個人だけでなく企業の相談も

ファイナンシャルプランナーは個人だけでなく、法人である企業の相談も受け付けています。特に企業の相談を任せられるようなファイナンシャルプランナーは経験豊富で様々な知識を持っているので頼りがいのある存在といえます。

FPが行なう業務まとめ

ライフプランニング

FPはお金に関する情報のプロフェッショナルになっています。そのため、人生設計の様々なサポートを行なっています。年代別に人生設計を行えるのもFPの強みと言えるでしょう。

保険加入の代行

FPは保険に関しての知識も豊富です。保険の加入の相談も受け付けており、また加入の代行業務も行なっているのです。面倒な手続きも代行してくれるので、サービスは充実していると言えますね。

貯蓄に関するサポート

お金に関するプロフェッショナルであるFPは、貯蓄に関しても的確なアドバイスを行なってくれます。何時までにどれだけ貯蓄をしたい、という希望を具体的なプランで手助けしてくれるのです。

FP保険相談で多い内容ランキング

no.1

1位【医療保険】

FP保険相談で一番相談が多い内容が『医療保険』です。多くの方が医療保険に加入していますが、少しでも保険料を安くしたいと考える方々が多いため、ランキングでも1位になっているのです。

no.2

2位【がん保険】

医療保険に次いでFPに相談が多い内容として、『がん保険』があります。がんは老若男女問わず誰にでも発症するリスクがあるので、万が一に備えて加入するべきか迷う方が多いのです。

no.3

3位【養老保険】

『養老保険』という言葉を聞いたことがある方は少ないでしょう。養老保険は生命保険の一種で、貯蓄が出来る生命保険になっています。契約内容に一部難しい部分があり、FPに相談する方が多いためランキングではトップ3に入っています。

no.4

4位【個人年金保険】

FPに相談が多い保険として『個人年金保険』がランクインしています。個人年金保険は老後資金の積立によく利用されますが、積立金の計算や実際にいくら支払われるのかという相談内容になっています。

no.5

5位【海外旅行保険】

海外旅行に行く方々が加入する『海外旅行保険』ですが、クレジットカードなどにも旅行保険が含まれている場合があるので、どちらがいいのかをFPに相談している方が多いとされています。重要な保険ですが、特殊な保険の為ランキングでは5位になっているのです。

専門家であるFPに相談

スーツの人

ライフプランニングのプロ

ファイナンシャルプランナーはライフプランニングのプロです。生活に掛かる様々な費用を見直し、人生設計の手助けを行なってくれます。多くの方々がファイナンシャルプランナーに相談を行なっており、様々な相談に応じることが出来るのです。

FP保険相談

ファイナンシャルプランナーの主な業務に保険相談があります。FP保険相談という名目で利用されることが多いのですが、保険料が適切かどうか、保険内容が相談者に合っているのか等を判断し、アドバイスを行なっています。

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